Cameriera Tiana vestita come una principessa ed è venuto al ballo in maschera. Lì incontra una rana che è veramente un principe. Un malvagio stregone ha reso infelice, indossare la pelle di una rana. Il principe ranocchio baciarlo chiesto di dissipare poteri magici, ma l'incantesimo non ha funzionato in favore di Tiana.
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