La visita di Ariel, che la strega cattiva ha Ursula gemme magiche che potrebbero trasformare la sirenetta nella ragazza terra e il suo bisogno di fare la conoscenza con il principe, che ha visto la principessa del mare a bordo della nave. Bellezza entrò nella grotta cattivo di rubare le perle, altrimenti non ottiene, e aiutarli a trovare, ma fare in modo che la padrona di casa non prendere intrusi.
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